1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для новых родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на советскую разведку.