Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается напряжённая атмосфера, хотя природа вокруг безмятежна. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов ещё были близкими друзьями, делились шутками и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и гневом.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами, строят предположения о скором примирении. Никто не может представить, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта.