Мечтая о простых радостях — сытом желудке и спокойной жизни, Дэндзи вынужден влачить жалкое существование в долговой кабале. Продажа органов и рискованная охота на демонов с верным Потитой становятся его единственным способом выжить. Преданный якудза, он оказывается принесённым в жертву, но демон-компаньон жертвует собой, вживляясь в грудь юноши как живое сердце. Это дарует Дэндзи невероятные способности — регенерацию и умение превращать руки в смертоносные бензопилы.
Новые силы привлекают внимание Бюро общественной безопасности, где парень начинает карьеру профессионального охотника на демонов. Среди коллег — угрюмый Аки и неукротимая Пауэр, наполовину демон. Но настоящее потрясение ждёт Дэндзи в лице загадочной начальницы Макимы, пробудившей в нём первое настоящее чувство.