Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и необычная, но удивительно притягательная, он сразу чувствует, что она особенная. Оказывается, она — "няня под прикрытием", а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей. Теперь только Петя может стать её верным помощником в поисках утраченной магии.
Вместе им предстоит невероятное приключение, где Яга научит мальчика не просто летать на метле, но и смело парить над жизненными трудностями. Их дружба станет настоящим волшебством, которое изменит обоих, открыв новые горизонты и подарив веру в чудеса.