Август 1944-го. Западная Белоруссия, непролазные лесные чащи. Средиземье — эта недавно отбитая у врага земля превратилась в опасную территорию, где орудуют вражеские диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Красная Армия прорывается через государственную границу, поворачивая ход войны вспять. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающим частям.
Сорвать коварные планы противника и защитить тылы наступающей армии — такая задача легла на плечи оперативников СМЕРШ. Только они, действуя в тени густых лесов, могли выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, обеспечивая безопасность наших войск.