Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Вдохновленный этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был знаком. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину и таинственность.