Луис с сыном погружаются в знойные просторы Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, растворившейся в песках вместе с её гостями. Их поиски превращаются в гонку со временем, где каждая минута на счету.
Слухи постепенно приводят их к границе с Мавританией, где, по словам местных, должен состояться тот самый легендарный рейв. Мифическое мероприятие, о котором говорят шёпотом, обещает стать ключом к разгадке исчезновения. Отец и сын понимают, что это их последний шанс найти дорогую им девушку.