Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно видит суть каждого человека. Будь то простой крестьянин или знатный князь — для всех он находит верные слова, утешая одних и наставляя других.
Молодой витязь Агафон своим удальством постоянно сеет беспокойство среди старших дружинников. Красивый и отчаянный, он всеми силами стремится доказать свою храбрость, рвётся в схватки. А степенный Варун, способный понимать зверей и шептаться с лесом, своим суровым видом и молчаливостью пугает местных жителей. Они с опаской поглядывают на великана, принимая его за басурманина.