Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара досрочно освобождают из тюрьмы, чтобы он возглавил борьбу с разгулявшейся преступностью в осажденной Москве. Ему поручают создать и возглавить отдел спецрасследований, главной задачей которого становится раскрытие серии загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в противостояние с бандой диверсантов, понимая, что победа в этой схватке не только станет его вкладом в общее дело, но и даст шанс вызволить из заключения невинно осужденную жену.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он снедаем личной ненавистью к Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта жажда мести становится для Турсунова навязчивой идеей, толкающей его на путь предательства и сотрудничества с врагом в самый критический для страны момент.