Уолтер Уайт, обычный учитель химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое финансовое положение своей семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает отчаянное решение заняться производством метамфетамина. Этот шаг становится для него единственным шансом обеспечить близких после своей возможной кончины.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману — бывшему ученику, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно лишился и напарника, и подпольной лаборатории после проведённого рейда УБН. Эта случайность делает их странное партнёрство возможным.