1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы и ищет временный заработок. В это же время утонченный пианист Дон Ширли планирует концертный тур по южным штатам, где расовая сегрегация остается нормой жизни. Музыкант нанимает Тони в качестве водителя и помощника для защиты в непростых условиях.
Двое таких разных людей — грубоватый вышибала и аристократичный музыкант — отправляются в путешествие, которое станет для них испытанием характеров и убеждений. Эта необычная дорожная поездка через раскаленный юг Америки навсегда изменит мировоззрение обоих, заставив пересмотреть давно устоявшиеся представления о жизни и человеческих отношениях.