Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где правят свои древние порядки. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на ведьминские чары. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность этого края гораздо загадочнее и сложнее, чем он мог представить. Древние легенды оживают, заставляя его пересмотреть свои взгляды на мир.