1932 год. Спустя долгие годы странствий близнецы Смок и Стэк вновь ступают на землю родного городка в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой и годы криминальной жизни в Чикаго. Братья решают выкупить у местного расиста участок с хозяйственными постройками, чтобы создать музыкальный бар для работников плантации — место, где можно забыть о тяготах труда.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Юноша исполняет блюз с такой пронзительной силой, что его музыка привлекает внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости.